Clin d'œil sur : Wentworth, Hauser and Violich et Johnston Asset Management
le 17 mars 2008
Le Fonds de retraite mondial ROI investit dans des liquidités, des obligations, des actions mondiales et des placements privés. Le fonds est conçu pour un investissement dans un panier diversifié mais concentré de titres comprenant diverses catégories d'actif.
Wentworth, Hauser and Violich et Johnston Asset Management assurent conjointement la gestion des actions placées dans le Fonds de retraite mondial ROI. Ces sociétés de gestion de portefeuille institutionnelle qui ont fait leurs preuves mettent toutes deux en application des stratégies uniques de placement en actions qui s'avèrent essentielles à la gestion fructueuse du Fonds de retraite mondial ROI.
Wentworth, Hauser and Violich
Engagement à maximiser le rendement total tout en gérant les niveaux de risque.
Stratégie descendante d'affectation par secteur.
Concentration sur les secteurs économiques qui ont le pouvoir d'assurer une croissance supérieure des profits à long terme.
Évaluation permanente de la valeur d'une action fondée sur les principes fondamentaux de la société, du secteur, de la région ou du pays (discipline de vente).
Processus d'investissement
Analyser l'attrait relatif de 10 secteurs économiques mondiaux.
Étudier le potentiel de 64 groupes industriels.
Analyser l'attrait de 55 pays.
Faire des recherches sur 1 700 titres de participation étrangers.
Constituer un portefeuille composé de 40 à 60 actions.
Johnston Asset Management
Concentration sur les entreprises en plein essor ayant une valeur attrayante en vue de constituer des portefeuilles d'entreprises de premier ordre qui assurent un équilibre entre des caractéristiques de rendement exceptionnel et un contrôle prudent du risque.
Le risque du portefeuille est limité grâce à une diversification appropriée non diluée; se concentre sur 20 à 50 positions.
Le risque associé aux titres est contrôlé grâce à la sélection préliminaire de qualité supérieure, à l'analyse fondamentale et à la discipline de vente.
Étant donné que la sélection des actions est considérée comme étant la clé d'un rendement supérieur des investissements, l'investissement se fait à long terme à un faible taux de rotation du portefeuille.
À propos des partenaires du Fonds de retraite mondial
La société Wentworth, Hauser and Violich a été établie en 1937 et a son siège social à San Francisco, en Californie. Beaucoup des relations avec les clients actuels de la société durent depuis plusieurs décennies. Richard K. Hirayama est le principal responsable en ce qui a trait aux conseils fournis par Wentworth, Hauser and Violich pour la gestion du Fonds de retraite mondial ROI.
La société Johnston Asset Management a été établie en 1985; son siège social est situé dans le Connecticut. Cassandra A. Hardman est la principale responsable des conseils fournis par Johnston Asset Management pour la gestion du Fonds de retraite mondial ROI. Mme Hardman est entrée au service de Johnston Asset Management en 1997.
